早知道:免收电动汽车充电桩容量电费政策延长;信息消费受政策高度重视

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发布时间:2018-07-03 13:02

  摘要:今日无新股申购;免收电动汽车充电桩容量电费政策延长;环保检查风暴来袭,镁价创年内新高;手机快充助力ESD芯片需求暴增5倍,行业有望量价齐升;农业农村部四大举措,提升益农信息社服务功能和水平;借冬奥东风,冰雪装备器材产业发展行动计划编制工作将启动;信息消费受政策高度重视,三年行动计划有望出台;盐湖提锂市占率有望提升,技术和资源价值将凸显。

  一、主题机会

  1、免收电动汽车充电桩容量电费政策延长

  7月2日,国家发改委出台《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》。意见指出,在电价方面上通过出台降成本措施支持相关环保行业发展,其中针对电动汽车集中式充换电设施免收容量电费的政策将延长至2025年。

  业内表示,随着近两年来的新能源汽车数量的爆发式增长,其配套必备设施充电桩的建设规模也随之扩大。机构认为2018年全年充电桩招标总量比去年大幅增长。行业发展提速,相关公司有望受益。特锐德(300001)打造最大汽车充电网。中恒电气(002364)为国网充电桩招标主流供应商之一。

  2、环保检查风暴来袭 镁价创年内新高

  据百川资讯,7月2日,镁市场价格继续上涨,陕西和山西99.9%镁锭现汇主流报价上涨100元/吨,分别为16500元/吨和16800元/吨,再创今年以来新高。上游原料硅铁价格继续上涨,天气炎热,镁锭生产厂家陆续检修,镁锭市场出现一货难求,不少工厂暂停报价。

  业内认为,环保督查“回头看”是近期行情上扬的主要动力,而包括硅铁等在内的原料价格上涨成为导火索。镁锭现货紧缺局面将继续维持,预计后期镁价将继续保持上涨态势。A股中,云海金属(002182)有镁完整的产业链,原镁产能10万吨、镁合金产能17万吨。新疆众和(600888)10万吨/年氧化镁项目在试生产。

  3、手机快充助力ESD芯片需求暴增5倍 行业有望量价齐升

  据媒体报道,随着安卓阵营手机大厂陆续导入手机快充,ESD芯片成为手机与其充电设备的必要芯片。厂商分析,使用快充功能的手机,手机端要有一颗ESD芯片,充电线的两端也都要一颗,至于充电器部分也至少得内建2颗。换言之,使用快充的智能手机对于ESD芯片的需求量会是过去的五倍。

  ESD芯片广泛应用于新能源汽车、3C电子产品等领域。二季度ESD及TVS等品种芯片供不应求已持续蔓延,随着三季度半导体产业及新推手机旺季的到来,ESD芯片有望迎来量价齐升。国内ESD相关公司有顺络电子(002138)、捷捷微电(300623)等。

  4、农业农村部四大举措 提升益农信息社服务功能和水平

  7月2日国新办举行国务院政策例行吹风会。农业农村部市场与经济信息司司长唐珂表示,农业农村部将会同有关部门重点做好以下几个方面工作:一是加快益农信息社建设,确保到2020年覆盖全国80%以上的行政村。二是强化村级信息员选聘培训。三是健全完善建设运营机制,调动企业等社会力量参与积极性,实现可持续发展。四是加强部门合作,集聚涉农信息资源,建设公益服务平台,提升益农信息社服务功能和水平。

  A股公司中,德生科技(002908)面向广大农村,大力铺设了服务终端设备----德生宝,致力于解决农村信息化服务最后一公里的难点。神州信息(000555)签约农业部,搭建了国内最大的农业云服务平台、最大的农业大数据中心,打通了从土地到农产品、从生产到销售、从线上到线下的整体现代农业产业链。

  5、借冬奥东风 冰雪装备器材产业发展行动计划编制工作将启动

  工信部装备工业司、国家体育总局经济司联合召开《冰雪装备器材产业发展行动计划(2018-2020年)》编制启动会。下一步,两部门将会同有关单位开展调查研究,全面开展《行动计划》的编制工作。《冰雪运动发展规划(2016-2025年)》)指出,到2020年我国冰雪产业总规模达到6000亿元,到2025年我国冰雪产业总规模达到10000亿元。相关公司包括探路者(300005)、三夫户外(002780)等。

  6、信息消费受政策高度重视 三年行动计划有望出台

  工信部网站2日显示,信息化和软件服务业司日前组织召开信息消费发展座谈会,中国信息通信研究院以及来自腾讯、阿里、百度、咪咕、京东、小米等15家企业代表参加会议。下一步,信息化和软件服务业司将进一步营造良好环境,激发市场活力,释放消费潜力。一是出台《扩大和升级信息消费三年行动计划》,二是编制信息消费案例集,三是创建一批信息消费示范城市,四是推动设立信息消费专项统计制度,进一步打造信息消费升级版。

  根据国务院此前印发的指导意见,到2020年,信息消费规模预计达到6万亿元,年均增长11%以上。机构认为,智能与多行业融合将是未来信息消费技术提升的关键性趋势。石基信息(002153) 是酒店餐饮信息化领域领导者,同时携手阿里共同布局新零售;网宿科技(300017)为CDN服务商,券商研报认为,公司中标咪咕视讯CDN集采,有望分享世界杯带来的流量爆发。

  7、盐湖提锂市占率有望不断提升 技术和资源价值将凸显

  据新华社报道,伴随我国新能源汽车行业快速增长,锂电产业初具规模。近日,比亚迪动力电池工厂在青海省西宁经济技术开发区南川工业园区投产。截至2017年末,青海省共有6家盐湖提锂企业,目前已建成碳酸锂产能3.3万吨,在建产能3万吨,并具备生产电子级碳酸锂的能力,而在2015年青海碳酸锂产量仅7000吨。

  方正证券认为,随着技术进步,我国盐湖卤水提锂将凭借成本优势不断提高市占率。目前我国适宜开采的盐湖锂资源以低锂含量和高镁锂比为主,需要企业具有更强的技术能力,因此分化出了技术方和资源方,两者都有望享受技术进步。蓝晓科技(300487)是我国高端吸附分离树脂龙头,拥有自主研发的针对我国青海盐湖特点的吸附分离提锂技术;久吾高科(300631)3月中标了五矿盐湖的镁锂分离成套装置采购。

  二、交易提示

  1.新股申购

  今日无新股申购。

  2.停牌公司一览

  今日无数据。

  3.复牌公司一览

  

  4.除权除息一览

  

  5.限售解禁一览

  

  三、昨夜今晨外盘

  1. 美股

  美东时间周一,美股低开高走全线收涨。标普500指数收涨0.31%,报2726.71点。道指收涨0.15%,报24307.18点。纳指收涨0.76%,报7567.69点。

  2. 原油

  美东时间周一,美油高位震荡小幅收跌,布油则大跌逾2%。截至收盘,美国WTI 8月原油期货价格周一收跌0.21美元,跌幅0.28%,报73.94美元/桶。ICE布伦特9月原油期货价格收跌1.93美元,跌幅2.44%,报77.30美元/桶。

  3. 黄金

  美东时间周一,金价大跌。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价2日比前一交易日下跌12.8美元,收于每盎司1241.7美元,跌幅1.02%。

  4. 欧股

  欧洲三大股指均下跌。欧洲三大股指当天全线下跌。伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数2日报收于7547.85点,跌幅1.17%;法国巴黎股市CAC40指数报收于5276.76点,跌幅0.88%;德国法兰克福股市DAX指数报收于12238.17点,跌幅0.55%。

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